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铜高位震荡 电解铝复产加速 氧化铝震荡偏强运行

   2023-07-03 国信期货5130
导读

  金银上行预期短期偏弱震荡  周五晚间,COMEX黄金期货上涨11.5美元、报1929.40美元/盎司,COMEX白银期货上涨22.2美分、报23.02美元/盎司。国内夜盘方面,沪金主力合约报450.84元/克,上涨0.66%;沪银主力合约54

  金银上行预期短期偏弱震荡

  周五晚间,COMEX黄金期货上涨11.5美元、报1929.40美元/盎司,COMEX白银期货上涨22.2美分、报23.02美元/盎司。国内夜盘方面,沪金主力合约报450.84元/克,上涨0.66%;沪银主力合约5495元/千克,上涨1.16%。

  周五晚间,美元指数下跌。此前的系列美国经济数据显示美国消费者支出有所降温,使得市场对美联储鹰派加息的激进程度存疑。据美国商务部公布的数据显示,5月核心PCE通胀同比略低于预期,环比从0.4%回落至0.3%,同比增速小幅回落至4.6%,但仍高于美联储制定的通胀目标。数据公布后金价上涨,市场对美联储7月继续加息的预期概率略有所降低,但目前仍处于超85%的高位。短期内金银或暂维持偏弱震荡,等待后续系列经济数据公布以及美联储7月FOMC会议决议。操作上建议,短线偏空思路为主。

  铜铝氧化铝

  铜高位震荡电解铝复产加速氧化铝震荡偏强运行

  周五夜间,沪铜上涨1.1%,报收67850元/吨。沪铝上涨0.22%,报收18030元/吨。氧化铝上涨0.21%,报收2813元/吨。宏观方面,美联储主席鲍威尔表示,加息时间和幅度将取决于经济情况,尚未排除连续加息可能性,其他美联储官员也发表了“鹰派”言论;国内方面,市场对中国出台更多经济刺激政策仍有一定预期,宏观多空交织,延续震荡。铜方面,近期海外宏观偏空,铜价涨至高位后开始回调,供应端受冶炼厂集中检修影响稍有收紧,低库存支撑价格,关注宏观变化对铜价的影响。

  铝方面,云南目前已完成复产20万吨以上,供应转向偏松的压力加大,需求端在淡季预计继续回落,铝锭及铝棒也面临库存压力,基本面偏弱。氧化铝方面,电解铝复产加速下,氧化铝需求预期走强,关注河南氧化铝产能的运行情况。总体来说,铜预计高位震荡,铝延续震荡偏弱,建议震荡思路对待。氧化铝预计震荡偏强运行,前期多单继续持有,可逢低做多。

  工业硅

  基本面仍处在空头状态

  周五工业硅主力合约较前一交易日下行0.45%,收盘于13275元/吨。供给端,西北地区某大厂保温减产,计划下周正常投产,另外近期有两家大厂约18万产能待投。西南地区硅厂在缓慢复产,北方中小型硅厂减产增加,工业硅产量整体仍在高位。需求端,多晶硅价格持续下行,逐步接近中小型硅料企业成本线,硅料企业压力大增,部分中小型硅料企业开启减产,多晶硅新增产能仍在释放,但对工业硅价格拉动力量不强。有机硅终端需求低迷,在终端需求无起色的情况下,有机硅企业复产谨慎。出口价格持续走低,需求偏弱。铝合金终端需求汽车行业略有起色,但仍然面临库存过高的问题。整体来看工业硅下游需求仍然较差,且短期大幅改善的可能性较低。库存高企,施压盘面。因大厂保温减产结束及新增产能投放,工业硅供需情况后期有可能恶化,基本面仍然偏空。

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(文/小编)
 
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