天山铝业集团股份有限公司
2023年半年度报告
证券代码：002532
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人曾超林、主管会计工作负责人胡春华及会计机构负责人(会计主管人员)朱弘松声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。
公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”章节中第十节“公司面临的风险和应对措施”。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 1
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 5
第三节 管理层讨论与分析 ....................................................... 8
第四节 公司治理 ............................................................... 21
第五节 环境和社会责任 ......................................................... 21
第六节 重要事项 ............................................................... 32
第七节 股份变动及股东情况 ..................................................... 48
第八节 优先股相关情况 ......................................................... 53
第九节 债券相关情况 ........................................................... 54
第十节 财务报告 ............................................................... 55
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。
释义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
天山铝业、公司、本公司 指 天山铝业集团股份有限公司
天铝有限 指 新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司
盈达碳素 指 新疆天山盈达碳素有限公司
新仁铝业 指 江阴新仁铝业科技有限公司
靖西天桂 指 靖西天桂铝业有限公司
南疆碳素 指 阿拉尔市南疆碳素新材料有限公司
上海辛然 指 上海辛然实业有限公司
天展新材 指 新疆天展新材料科技有限公司
领先（香港） 指 BIG ADVANCE LIMITED
江阴祥顺 指 江阴祥顺金属贸易有限公司
天瑞能源 指 石河子市天瑞能源有限公司
天山铝科技 指 天山铝科技株式会社
新仁铝箔 指 江阴新仁铝箔科技有限公司
新仁科技 指 江阴新仁科技有限公司
锦隆能源 指 石河子市锦隆能源产业链有限公司
锦汇能源 指 石河子市锦汇能源投资有限公司
报告期 指 2023年1月1日至2023年6月30日
元（万元） 指 人民币元（人民币万元）
指定信息披露媒体 指 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（//www.cninfo.com.cn）
原铝 指 通过电解熔融氧化铝而得到的成品铝，亦称电解铝
电解 指 将电流通过电解质溶液或熔融态电解质（又称电解液），在阴极和阳极上引起化学反应的过程
铝电解 指 利用电解法制备铝的方法
电解槽、电解池 指 由槽体、阳极和阴极组成，用于铝电解
重熔用铝锭、铝锭 指 由液态铝（铝液）制成符合相关标准的固态铝金属产品
高纯铝 指 由原铝经过再提纯加工而生产成的铝含量≥99.93%的铝产品
碳素 指 构成铝电解槽阳极和阴极的材料
预焙 指 一种电解槽设计：阳极材料经过成型、焙烧后，才安装在电解槽的上部结构上
预焙阳极、阳极碳素 指 以石油焦为骨料，煤沥青为黏结剂制造而成的，用于预焙铝电解槽作为阳极材料
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 天山铝业 股票代码 002532
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 天山铝业集团股份有限公司
公司的中文简称（如有） 天山铝业
公司的外文名称（如有） TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO.,LTD
公司的法定代表人 曾超林
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周建良 李晓海
联系地址 新疆石河子开发区北工业园区纬五路1号 新疆石河子开发区北工业园区纬五路1号
电话 0993-2908993 0993-2908993
传真 0993-2908993 0993-2908993
电子信箱 002532@xjtsly.net 002532@xjtsly.net
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化
□适用 不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 14,795,295,404.64 17,117,026,886.62 -13.56%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,019,176,284.11 2,001,224,199.08 -49.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 730,507,234.42 1,933,681,787.68 -62.22%
经营活动产生的现金流量净额（元） 756,644,746.72 2,099,792,260.11 -63.97%
基本每股收益（元/股） 0.22 0.43 -48.84%
稀释每股收益（元/股） 0.22 0.43 -48.84%
加权平均净资产收益率 4.42% 9.11% -4.69%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 55,158,175,504.29 56,715,767,322.32 -2.75%
归属于上市公司股东的净资产（元） 22,935,083,106.47 22,837,911,843.83 0.43%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -143,148.48
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 370,417,063.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,441,902.93
减：所得税影响额 87,038,617.49
少数股东权益影响额（税后） 8,151.08
合计 288,669,049.69
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司主要业务、产品和用途
公司专注铝行业三十年，不断优化产业布局和资源配备，在资源和能源富集的区域兴建产业基地，形成了从铝土矿、氧化铝到电解铝、高纯铝、电池铝箔研发制造的上下游一体化，并配套自备电厂和自备预焙阳极的完整铝产业链布局，使公司的电解铝产品在上游的电力自供、铝土矿资源储备、氧化铝及阳极碳素供应保障和成本优势方面保持较强的竞争力。下游方面，公司大力发展的高纯铝板块具有突出的技术优势和成本优势，产品品质优异，核心竞争力保持全球领先水平。同时，公司快速进入新能源电池铝箔赛道，在江阴建设一期规模22万吨的电池铝箔生产基地，在新疆石河子生产基地就地利用铝液配套布局30万吨电池铝箔坯料项目，利用公司上游优质铝液的优势，打造行业内最具竞争力的一体化、专业化和专一化的电池铝箔生产模式。
1、公司五大生产基地，战略选址资源能源优势区域，具有稳定的低成本优势和可持续发展的良好前景
（1）国内原材料氧化铝生产基地
位于广西百色国家生态型铝产业示范基地，靖西天桂建有250万吨氧化铝生产线，已经获取配套铝土矿资源，作为项目的资源保障。
（2）电解铝生产基地，配套自备发电和阳极碳素
位于国家级石河子经济技术开发区，天铝有限建成120万吨电解铝产能；并配套天瑞能源6台350MW自备发电机组，年发电量能满足电解铝生产80%-90%的电力需求；公司在石河子配套建成盈达碳素30万吨预焙阳极碳素产能，在南疆阿拉尔配套建成30万吨预焙阳极碳素产能，两个碳素配套产能60万吨可以满足天铝有限全部电解铝生产所需阳极碳素的需要。
（3）下游高纯铝新材料产品基地
位于国家级石河子经济技术开发区，目前已建成6万吨高纯铝产能。公司同时投入高纯铝合金大板锭生产线，用于向客户提供可直接用于下游电子光箔轧制的高纯铝合金大板锭，进一步延伸下游高纯铝产品品类和附加值。
（4）下游新能源电池铝箔加工基地
公司快速切入新能源电池铝箔领域，兴建年产22万吨动力电池铝箔一体化项目。项目内容包括在新疆石河子建设年产能30万吨电池铝箔坯料生产线；在江苏江阴建设年产能20万吨电池铝箔精轧及分切生产线，并将原江阴新仁铝业科技有限公司铝箔生产线升级改造，形成2万吨电池铝箔产能，总产能规模达到22万吨。报告期内，30万吨铝箔坯料项目，已完成铸轧一车间和冷轧车间厂房封顶，铸轧二车间厂房钢结构完工；部分铸轧机、冷轧机、熔保护设备正在安装调试。江阴2万吨电池铝箔技改项目如期正式投产。20万吨新建项目已有8台箔轧机正在安装。此外，江阴新仁铝箔科技有限公司已收到 TUV SUD管理服务有限公司颁发的 IATF16949:2016质量管理体系符合性证明（Letter of Conformance）。
（5）海外铝土矿和氧化铝生产基地
公司于2023年2月公告境外孙公司收购PT Inti Tambang Makmur100%股份，从而拟间接取得三家矿业子公司的控制权，对应三个铝土矿的采矿权。该等矿权位于印度尼西亚西加里曼丹省桑高区，矿区总占地面积合计约3万公顷，总勘探面积达25.90万公顷，公司将聘任专业勘探机构对三个矿区进行详细勘探。另外，公司计划投资15.56亿美元在印尼规划建设200万吨氧化铝生产线，分两期建设，从而形成海外氧化铝生产基地，充分利用印尼当地丰富的铝土矿资源，进一步延伸铝产业链。
2、公司的产品及用途
（1）电解铝产品：主要生产A00标准铝锭，产品广泛应用于建筑、交通、电力、包装、家电等传统领域。同时随着绿色能源、环保减排的要求日益提高，在轨道交通、新能源汽车、光伏电站、风电设备等新兴产业领域也正越来越多地运用。
（2）高纯铝产品：主要生产4N6高纯铝，产品用于制造电子产品、电子元器件、高低压电解电容器、高性能导线、蓝宝石原料、集成电路等。
（3）电池铝箔产品：主要生产新能源电池用铝箔，产品用于锂离子电池正极集流体和钠离子正负极集流体，广泛应用于新能源汽车、储能电站、户用及工商业储能等领域。
（4）氧化铝产品：主要生产冶金级三氧化二铝，为电解铝生产的主要原材料。
（5）阳极碳素产品：主要生产预焙阳极碳素，为电解铝生产的辅助原材料。
（二）公司主要经营模式
1、采购模式
公司已制定《物资采购管理制度》、《采购合同管理制度》，生产原材料、贸易铝锭等由采购管理中心负责集中采购。电解铝生产的原材料主要是氧化铝、预焙阳极、电力；预焙阳极生产原材料主要是石油焦、煤沥青；电力生产原材料主要是煤炭，氧化铝生产的主要原材料是铝土矿、碱、石灰。上述原材料根据生产需要提前采购，采购为先款后货，价格根据合同签订时点的市场价格确定。
2、生产模式
公司根据产能和效益兼顾的原则，制定主要产品年度生产计划，并下达至生产部门。同时，公司根据年度生产计划、库存情况和生产周期，合理安排发电业务、预焙阳极的配套生产工作，提高生产效率。
3、销售模式
公司已制定《销售管理制度》、《销售合同管理制度》，由销售中心负责产品的对外销售。公司销售主要采用签订长单合约以及现货合约的方式进行销售。公司与客户根据实际需求确定交货地点后，以上海长江有色现货均价、南储仓华南现货均价或铝期货价格做为结算基准价，结合市场实际的供需情况，按照市场化原则确定销售价格。铝锭销售主要采用“先款后货”的方式进行结算。
（三）推动公司业绩成长的主要驱动因素
1、报告期内，公司在实现全年平稳开局的基础上，持续保持生产经营稳定，上半年电解铝产量 57.8万吨，同比增加0.64%；氧化铝产量102.33万吨，同比增加86.02%。阳极碳素产量27.61万吨，同比增加9.98%，氧化铝和阳极碳素均实现自给自足。
2、报告期内，据安泰科数据，SHFE铝现货平均价为18509元/吨，同比下降13.7%，铝价下跌是造成公司业绩同比下滑的主要原因。公司拥有完整的铝产业链布局，受益于生产原材料价格下降，公司生产成本环比下降，经营业绩逐季改善，今年第二季度扣非后归母净利润环比第一季度增长33.07%。
3、报告期内公司高纯铝产量同比增长12.26%，销量有所波动，主要由于出口关税政策影响，但整体高纯铝板块仍实现平稳运行。
4、报告期内，公司电池铝箔项目建设顺利推进，江阴2万吨技改项目于7月初正式投产，产品卷相关性能指标达到行业先进水平；20万吨新建项目已有 8台箔轧机正在安装，预计到今年底，新建项目将完成16台箔轧机的安装工作；配套30万吨坯料项目已完成部分铸轧机的安装进入调试阶段，冷轧机亦在同步安装中，预计年内可以实现坯料自给自足。
公司不断完善全产业链布局，持续夯实和扩大上游的资源和综合成本优势，同时进一步延伸下游的高附加价值产品产业链，使公司拥有稳定的成本优势，同时形成了上下游一体化的协同优势，使公司的抗风险能力和持续盈利能力进一步增强，为公司业绩的可持续增长提供了强劲的发展空间。
（四）公司所处的行业地位
2023年2月，新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司入选国家工信部2022年度绿色工厂名单。
2023年7月，天山铝业集团股份有限公司入选2023年《财富》中国500强榜单，位列第397位。
2023年7月，天山铝业集团股份有限公司入选2023年《财富》中国上市公司500强排行榜，位列第379位
（五）报告期主要经营指标完成情况
公司上半年电解铝产量57.8万吨，高纯铝产量2.15万吨，氧化铝产量102.33万吨，发电量65.27亿度，预焙阳极产量27.61万吨，实现收入147.95亿元，实现归属上市公司母公司净利润为10.19亿元，与去年同期相比归属上市公司母公司净利润减少49.07%，实现扣非后归属上市公司母公司净利润为7.3亿元，与去年同期相比扣非后归属上市公司母公司净利润减少62.22%。
二、核心竞争力分析
1、产业链一体化的综合优势，使供应链和各生产要素具备较强的抗风险能力，确保业绩的持续稳定性
公司拥有铝土矿、氧化铝、预焙阳极、发电、电解铝、高纯铝、铝深加工的全产业链生产环节，具有完整铝产业链一体化综合优势。随着广西靖西天桂250万吨氧化铝项目和南疆阿拉尔30万吨预焙阳极项目的全部投产，公司已实现主要原材料氧化铝和预焙阳极的全部自给自足，公司的6台自发电机组可满足公司铝锭生产 80%-90%左右的用电需求。公司已完成印尼铝土矿项目的收购协议签署，锁定了海外优质、低成本的铝土矿资源，同时公司继续在海外其他地区寻求优质资源。产业链的上游布局，可为公司带来稳定可靠且低成本的电力和原材料的供应，供应链的自主能力较强。在市场环境发生激烈变动情况下，这样的产业链一体化优势更加凸显，能有效规避生产要素市场变化而产生的巨大波动，确保公司业绩的持续和稳定。
2、受益于良好的区位资源能源布局，公司电解铝具有较强且稳定的低成本竞争优势
电解铝主要的竞争就是成本竞争，其三大成本要素是电力、氧化铝、预焙阳极，合计占总成本的 90%左右。公司电解铝生产基地位于新疆，受益于新疆煤炭资源丰富，价格显著低于内地的优势，公司自备电站的发电成本显著低于行业平均水平，80%-90%左右电力为自供。公司氧化铝生产基地位于广西，受益于广西地区丰富的铝土矿资源储量，公司氧化铝生产具有较强的资源和成本优势。公司在新疆布局的60万吨预焙阳极，得益于靠近石油焦产地以及新疆较低的天然气价格，预焙阳极也具有较强的成本优势。海外方面，公司在印尼拥有三个铝土矿采矿权，印尼是全球重要的铝土矿生产国，具备丰富的铝土矿和煤炭资源，为公司提供了资源端极具竞争力的矿端原料成本优势。综上所述，公司具备成本端三大要素的主要资源的成本优势，使公司保持较强且稳定的低成本竞争优势，在能源与资源紧缺的时候，公司有更好的应对基础。
3、依托产业链一体化优势，立足高端制造及新能源行业向下游延伸铝深加工产业，拥有核心技术和成本竞争力
公司引进国际领先的高纯铝偏析法生产技术及工艺，在石河子建设高纯铝生产线。较传统的高纯铝生产技术和工艺，公司采用的偏析法大幅降低了95%以上的能耗量，成本相当于下降4000-5000元每吨，并且生产出4N6及更高纯度的高纯铝产品，获得下游客户的高度认可，市场前景良好。由于产业链的上下游高度融合，下游产品利用上游原材料铝液直接提纯，大大降低了深加工产品的能耗和生产成本，核心技术先进，公司在高纯铝领域具备领先的技术和成本竞争优势。高纯铝主要用于生产电子光箔和电极箔，并进一步应用于铝电解电容器的生产，下游涉及新兴电子消费品、新能源汽车、通讯设备、医疗设备等领域，未来需求增长空间广阔。公司一期规划建设的6万吨产能已全面投产，并引入进口电子光箔用高纯铝大板锭生产线，将成为全球技术、规模、成本全面领先的高纯铝生产商。
公司在电池铝箔领域具有一体化、专业化和专一化生产优势。公司利用自身上游优质的铝液量身定制为生产电池铝箔坯料提供稳定和品质优良的原材料。同时在电解铝产地就地加工成坯料，节约了熔铸成本，且新疆拥有丰富、低廉的电力和天然气，能大幅降低铝箔坯料的加工成本。使得公司在电池铝箔的行业竞争格局中处于有利的竞争地位。公司采用国产+进口的一体化定制设备解决方案，在保证项目快速推进的同时，核心检测、主控等环节配备了霍尼韦尔、西门子等行业领先的设备，确保产品在板形、厚差、表面张力等方面的先进水平。另外，公司与相关院校及科研院所建立了合作研发机制，不断完善自身人才储备。截至目前，江阴电池铝箔团队已配置超过30名中高级技术人员以及近40名主操手，产品研发与技术升级同步推进，使得公司在电池箔生产的软硬实力方面均具有良好的基础条件。电池铝箔深加工基地位于江阴，地理位置优越，周边新能源产业集群密集，贴近客户，能更快反馈市场客户需求。未来，随着新能源汽车的持续放量以及储能装机规模的快速增长，新能源电池产能规模的不断扩大将释放巨大的电池铝箔需求空间，开辟公司的第二成长曲线。
4、具备先进生产工艺环保科技领先的综合性铝业集团
公司在上游生产环节，积极投入技术研发和改进，采用先进的工艺技术，降低能耗和排放，目前已采用的大型预焙电解槽工艺、大型管道化溶出拜耳法生产氧化铝技术、大气态污染源处理设施、废水处理系统、赤泥干法堆存技术等均属于国内较为先进的生产及环保技术。2023年2月，天铝有限入选国家工信部2022年度绿色工厂名单。公司技术中心被列为自治区认定企业技术中心、自治区级技术创新示范企业。公司降低铝电解槽水平电流的节能技术的集成示范项目被列入国家火炬计划产业化示范项目。公司主导的“新型稳流保温铝电解槽节能装备项目”入选国家发改委污染治理和节能降碳专项（节能减碳方向）2022年中央预算内投资计划，获得专项资金 2000万元，为近年来石河子开发区企业获得单笔数额最大的中央预算内资金。在节能减碳工程建设方面，公司还与郑州轻金属研究院、石河子大学等多家科研院所合作，开展降低铝电解槽水平电流节能等技术研究项目，该项目建成后将年节约用电1.6亿千瓦时，相当于年减排二氧化碳10.9万吨。截至2023年6月30日，公司拥有212项专利和20项软件著作权。
公司下属子公司天展新材、盈达碳素、南疆碳素、靖西天桂均为高新技术企业。
5、管理团队具有丰富的行业建设和运营经验，决策机制高效，激励机制到位。
公司管理团队专注铝行业超过30年，在铝全产业链的建设运营、生产、技术以及管理方面拥有丰富经验，对市场变化具有敏锐的判断，拥有经时间检验的优秀往绩，决策灵活有效，在开发项目、引进技术和人才，优化经营管理等方面能立足长远，深谋远虑。在积极开拓进取的同时，公司也注重风险防范，运营稳健。自成立以来，公司持续保持较强的盈利能力，产业链不断得以延伸和发展，核心竞争力不断增强。公司目前已形成完善的建设、生产、运营管理体系，拥有较强的人才队伍以及多层次的激励机制，能够较好地应对复杂多变的市场环境，同时公司不断吸引优秀人才的加入，引进先进的技术和管理经验，积极获取新的发展机遇，为公司未来发展奠定坚实的基础。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 14,795,295,404.64 17,117,026,886.62 -13.56% 主要系报告期自产铝锭的销量较去年同期下降，同时铝锭销售价格较去年同期下降导致
营业成本 12,952,025,931.57 13,775,911,129.27 -5.98% 系①本期自产铝锭成本较上年同期有所下降，②本期外购铝锭价格较上年同期下降
销售费用 8,141,743.36 4,314,417.90 88.71% 系本期销售包装费有所增加
管理费用 167,442,826.84 148,552,026.05 12.72% 系本期人工、差旅费、业务招待费等有所增加
财务费用 398,873,995.16 403,800,123.49 -1.22% 基本持平
所得税费用 301,767,225.99 570,331,210.14 -47.09% 系本期利润较上年同期有所减少所致
研发投入 102,408,856.74 58,839,190.79 74.05% 系本期比去年同期研发投入增加所致
经营活动产生的现金流量净额 756,644,746.72 2,099,792,260.11 -63.97% 主要系：①本期利润较上年同期减少；②本期应付票据及合同负债余额减少
投资活动产生的现金流量净额 -1,118,353,182.51 -839,174,571.53 -33.27% 主要系本期江阴和石河子铝箔项目的建设投入资金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额 198,493,290.25 -520,775,417.65 138.11% 系本期取得贷款较上年同期有所增加所致
现金及现金等价物净增加额 -126,625,079.43 735,410,655.57 -117.22% 系上述综合因素共同影响
其他收益 370,417,063.81 69,222,884.90 435.11% 系本期收到的政府补助较去年同期增加所致
信用减值损失（损失以“－”号填列） 5,325,170.69 -2,069,731.30 357.29% 系本期冲回应收账款、应收票据的坏账所致
资产处置收益（损失以“－”号填列） -143,148.48 16,552,245.43 -100.86% 系处置长期资产的损益导致
营业外支出 875,919.97 2,015,401.94 -56.54% 系本期对外捐赠支出较上年同期减少所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 14,795,295,404.64 100.00% 17,117,026,886.62 100.00% -13.56%
分行业
铝行业 14,795,295,404.64 100.00% 17,117,026,886.62 100.00% -13.56%
分产品
销售自产铝锭 9,101,841,826.47 61.52% 10,942,285,411.85 63.93% -16.82%
销售高纯铝 199,730,384.63 1.35% 471,468,294.07 2.75% -57.64%
销售外购铝锭 3,614,252,346.53 24.43% 4,267,798,456.17 24.93% -15.31%
销售自产铝制品 1,254,703.29 0.01% 267,987,181.22 1.57% -99.53%
销售氧化铝 1,811,285,244.10 12.24% 903,517,626.14 5.28% 100.47%
销售阳极碳块 0.00% 219,758,356.83 1.28% -100.00%
销售电池铝箔 2,112,922.51 0.01%
其他业务 64,817,977.11 0.44% 44,211,560.34 0.26% 46.61%
分地区
中国大陆地区 14,786,682,737.14 99.94% 16,959,713,798.17 99.08% -12.81%
中国大陆以外地区 8,612,667.50 0.06% 157,313,088.45 0.92% -94.53%
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
单位：元
营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减
分产品
销售自产铝锭 9,101,841,826.47 7,337,641,780.28 19.38% -16.82% -6.96% -8.55%
销售外购铝锭 3,614,252,346.53 3,643,847,166.28 -0.82% -15.31% -16.07% 0.90%
销售氧化铝 1,811,285,244.10 1,787,333,187.32 1.32% 100.47% 118.53% -8.16%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 不适用
四、非主营业务分析
□适用 不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明
金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
货币资金 6,887,971,403.37 12.49% 8,823,474,060.73 15.56% -3.07% 主要系公司开具的银行承兑汇票到期解付导致银承保证金减少、4月进行年度现金股利分红等因素共同影响
应收账款 393,186,358.04 0.71% 716,390,653.63 1.26% -0.55% 系公司在报告期末时点，销售商品尚未收到的款项较上期减少
存货 10,550,058,225.08 19.13% 9,531,594,099.53 16.81% 2.32% 主要系本报告期末：公司增加了相应原材料的采购储备以及库存商品有所增加所致
固定资产 26,898,240,647.62 48.77% 27,396,991,450.64 48.31% 0.46% 基本持平
在建工程 3,037,508,661.02 5.51% 2,159,722,900.38 3.81% 1.70% 主要系本报告期末石河子和江阴铝箔项目建设投入增加所致
使用权资产 3,902,851.24 0.01% 6,238,933.72 0.01% 0.00% 系公司租赁的使用权资产摊销所致
短期借款 6,144,706,234.71 11.14% 4,078,388,034.72 7.19% 3.95% 系公司根据资金需求及经营安排，增加了短期融资所致
合同负债 64,611,888.10 0.12% 177,398,819.25 0.31% -0.19% 系公司在报告期末，预收到的未来将实现销售的商品款有所下降所致
长期借款 8,321,494,012.21 15.09% 6,641,520,351.41 11.71% 3.38% 系公司根据资金需求及经营安排，增加了长期借款所致
租赁负债 529,946.61 0.00% 1,702,946.06 0.00% 0.00% 系公司租赁的租金偿还所致
应付票据 7,283,531,109.42 13.20% 12,724,303,869.45 22.44% -9.24% 系本期公司减少了银行承兑汇票的开具且前期票据到期解付导致
2、主要境外资产情况
□适用 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
项 目 期末账面价值 受限原因
货币资金 5,404,503,408.13 主要为票据及借款保证金
固定资产 13,100,200,346.03 借款抵押等
无形资产 857,728,175.84 借款抵押
合 计 19,362,431,930.00
181 2135 3183